Melchor y su mascota.

Una escena de fantasía oscura muestra a una pequeña figura con sombrero, de pie junto a un compañero alto y de aspecto desgreñado —semejante a un ave—, en un bosque sumido en la penumbra. La mano alzada de la figura y su sombrero, adornado con plumas brillantes, atraen la mirada sobre el fondo profundo, mientras que un marco antiguo y ornamentado acentúa el carácter teatral, propio de un libro de cuentos, de la obra. Las formas, modeladas con gran riqueza, junto con puntos de luz cuidadosamente seleccionados, confieren a la escena la atmósfera de una misteriosa fábula nocturna.